Ilustraciones de Miguel Tanco
Alfaguara Infantil, 2008. ISBN: 8420472824 / 9788420472829. Rústica. Buen estado.
Un gran circo llega al pueblo de Lucas. Escondido entre los trapecistas, hombres bala, elefantes… Lucas ve un payaso extraño y aterrador. Y además ocurren cosas raras que afectan a las personas y las cambia. Lucas y sus amigos descubren la verdad pero tendrán que enfrentarse al temible señor Nocturno y vivir en una historia repleta de aventuras y sorpresas.
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